Владивосток, 1920-й. Гражданская война кружит вихрем. Чтобы выжить, двое парней — простой местный Илья, которого вырастил офицер из японского гарнизона, и кадет Аркадий, сын полковника Белой армии, — решают назваться братьями. Не родственная близость, а скорее нужда и случай свяжут их судьбы. Впереди — два десятилетия, полные надежд, потерь и горьких прозрений.
Оба встретят Женю, дочь красного комиссара, и оба на какое-то время потеряют голову. Но позже пути их снова разойдутся, как и в юности. Аркадий, ища выгоды, вступит в опасную игру с фашистами. Илья же, даже оказавшись за колючей проволокой концлагеря, не перестанет сопротивляться врагу.