Дмитрий Васильев, чей отец был высокопоставленным офицером в ростовском управлении КГБ, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Небольшой проступок резко изменил планы — вместо заграничной командировки его направили в Ленинград. Теперь его дни заполнены монотонным наблюдением за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли он движется, правильный ли сделал выбор.
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, отличился при задержании вооружённой группы, совершавшей нападения на отделения сберкасс. Эта операция привлекла внимание руководства, и ему предложили перейти в ленинградский Комитет госбезопасности. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высших должностных лиц города, работа, требующая постоянной бдительности.
Владимир Наумов, окончив специальные курсы КГБ, отправляется в Ленинград не только по долгу службы. Его ведёт личная причина — девушка, получившая направление на киностудию «Ленфильм». На новом месте ему предстоит заниматься выявлением и пресечением попыток идеологического подрыва и возможных террористических актов, совмещая профессиональные обязанности с личными устремлениями.